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政治局強調(diào)做好大宗商品保供穩(wěn)價工作,鋼價暴跌

2024年7月30日,國內(nèi)黑色系商品夜盤多個品種暴跌,螺紋、熱卷跌逾4%,動力煤暴跌6%;中央政治局會議指出,糾正運動式“減碳”,做好大宗商品保供穩(wěn)價工作。


中共中央政治局7月30日召開會議,分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢,部署下半年經(jīng)濟工作。


關(guān)于大宗商品,會議指出,當(dāng)前全球疫情仍在持續(xù)演變,外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻,國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)仍然不穩(wěn)固、不均衡。做好下半年經(jīng)濟工作,要堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,推動高質(zhì)量發(fā)展。要做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié),保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性,統(tǒng)籌做好今明兩年宏觀政策銜接,保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。積極的財政政策要提升政策效能,兜牢基層“三保”底線,合理把握預(yù)算內(nèi)投資和地方政府債券發(fā)行進(jìn)度,推動今年底明年初形成實物工作量。穩(wěn)健的貨幣政策要保持流動性合理充裕,助力中小企業(yè)和困難行業(yè)持續(xù)恢復(fù)。要增強宏觀政策自主性,保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。做好大宗商品保供穩(wěn)價工作。


會議要求,要挖掘國內(nèi)市場潛力,支持新能源汽車加快發(fā)展,加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系,加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃重大工程項目建設(shè),引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)改造投資。要強化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性,加強基礎(chǔ)研究,推動應(yīng)用研究,開展補鏈強鏈專項行動,加快解決“卡脖子”難題,發(fā)展專精特新中小企業(yè)。要加大改革攻堅力度,進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力。堅持高水平開放,堅定不移推進(jìn)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。要統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作,盡快出臺2030年前碳達(dá)峰行動方案,堅持全國一盤棋,糾正運動式“減碳”,先立后破,堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。做好電力迎峰度夏保障工作。要防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險,落實地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的財政金融風(fēng)險處置機制,完善企業(yè)境外上市監(jiān)管制度。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加快發(fā)展租賃住房,落實用地、稅收等支持政策。


從政治局會議的通稿來看,本次有這么幾點值得關(guān)注:


第一,通稿提到了要做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)。


第二,通稿對財政政策的表述更為積極。


第三,通稿強調(diào)了“穩(wěn)健的貨幣政策要保持流動性合理充裕,助力中小企業(yè)和困難行業(yè)持續(xù)恢復(fù)”。


第四,通稿提到“做好大宗商品保供穩(wěn)價工作”,要“糾正運動式‘減碳’”。


第五,通稿強調(diào)要“強化高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù),暢通農(nóng)民工外出就業(yè)渠道,改進(jìn)對靈活就業(yè)人員的勞動者權(quán)益保障。”


第六,通稿提到了“要挖掘國內(nèi)市場潛力,支持新能源汽車加快發(fā)展,加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系”。


第七,通稿對科技的重視程度明顯調(diào)高。


在每年的4次以經(jīng)濟為主題的政治局會議中,7月的政治會議承擔(dān)著承前啟后的作用,會議對國內(nèi)經(jīng)濟形式的判斷以及后續(xù)可能會出臺的政策無疑會成為影響市場走勢的重要因素。


通稿提到“做好大宗商品保供穩(wěn)價工作”,要“糾正運動式‘減碳’”。


這個提法非常重要,近期的煤炭、鋼鐵價格上漲的原因其實就是要被糾正的內(nèi)容。


“有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作”前增加了“統(tǒng)籌”,同時增加了“盡快出臺2030年前碳達(dá)峰行動方案,堅持全國一盤棋”,表明各部委、各地方九龍治水的局面可能被改變。


還新增了“先立后破”,這個意思應(yīng)當(dāng)是說先建立新的能源、資源體系,再打破舊的;而不能在新的還不夠的情況下,直接把舊的弄沒(即承認(rèn)近期的一刀切式減粗鋼、煤炭產(chǎn)量是有問題的,在替代方式?jīng)]建立起來之前,這些要求與現(xiàn)實的需求完全脫節(jié),而這是商品價格暴漲的主要原因)。


總體來講,實現(xiàn)此次新增的提法“做好大宗商品保供穩(wěn)價工作”是有可能的,大宗商品瘋漲難以持續(xù)。


今年上半年以來,針對大宗商品價格上漲的問題,政策出臺了一系列舉措,比如政策對粗鋼等產(chǎn)品實行零進(jìn)口暫定稅率,又提高了硅鐵等商品的出口稅率,從而引導(dǎo)企業(yè)擴大鋼鐵資源進(jìn)口,減少出口。另外,其他各類行政監(jiān)管措施也層出不窮,監(jiān)管層多次表示要嚴(yán)厲打擊哄抬價格、囤積居奇等違法違規(guī)價格行為。


但是,在“碳中和”的政策下,市場對大宗商品依舊有供給收縮的預(yù)期。比如本月多省份出臺了粗鋼減產(chǎn)的文件,而今年上半年粗鋼同比增長了11.8%,按照2023年產(chǎn)量同比零增長計算,下半年粗鋼需要同比下降11.6%左右,而且部分省份是要求做到同比負(fù)增長的,這樣粗鋼的供給壓力并不小。


在供給有剛性的預(yù)期之下,針對大宗商品價格的調(diào)控見效緩慢。我們也能看到近期部分大宗商品價格有所回升,比如7月SHFE螺紋鋼上漲了12.6%,SHFE熱軋卷板上漲了13.8%,DCE焦煤上漲了18%。


在這樣的背景下,本次政治局會議強調(diào)了大宗商品要“保供穩(wěn)價”,而且要“糾正運動式‘減碳’”,在這樣的情況下,預(yù)計后續(xù)大宗商品的供給彈性會明顯增加。在供給彈性變大之后,大宗商品價格的確定性就會被打破了,后續(xù)對于黑色等大宗商品還是要更謹(jǐn)慎。



今天是7月最后一天,8月份鋼價怎么走?中鋼網(wǎng)特約分析師、鄭州市鋼貿(mào)商會鋼管分會會長、河南大道至簡鋼鐵有限公司董事長任向軍認(rèn)為,宏觀面和基本面博弈,預(yù)期和現(xiàn)實博弈,博弈的背后是政策,宏觀面穩(wěn)增長是定海神針,8月份市場在震蕩中還有上行空間。基本面看,供需改善是鋼價上漲的助推器,需求仍將是影響價格的次要因素。8月鋼價市場,雖然需求有些壓力,但隨著全國各地不均衡限產(chǎn),基本面必將逐步好轉(zhuǎn),鋼價在震蕩中還有上漲空間,江蘇疫情導(dǎo)致北材南下受阻,以及鄭州出現(xiàn)無感染病例,疫情防控期間下周鋼價高位回落運行。



在之前的7月26日,大宗商品價格與輸入性通脹走勢分析——政府與市場經(jīng)濟學(xué)系列政策研討會在北京舉行。以“大宗商品金融化與輸入性通脹”為主題,清華大學(xué)社會科學(xué)學(xué)院經(jīng)濟學(xué)研究所所長湯珂進(jìn)行了發(fā)言。


在湯珂看來,影響大宗商品價格的波動的因素主要有四個:第一類是供給和需求,第二類是金融化的因素,第三類是利率政策,第四類是匯率政策。


“總體來看,金融化的因素目前看,沒有起到太大的作用。主要是供需關(guān)系,美元貶值和低利率政策,這三個要素導(dǎo)致了大宗商品最近價格非常快速的增長。供需關(guān)系里面也是需求比較快,彈性比較高,比較快,供給慢,導(dǎo)致了供需關(guān)系,需求高于供給。”湯珂說。


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